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A股罕見十連陽:場外資金信心爆棚 數據暗示牛市前奏

作者:Camille 發表日期:2018-01-12 21:25:27 分類:

滬指周四展開震蕩整理,最終小幅收漲0.1%,依然牢牢站穩在3400點上方,日K線驚現曆史罕見的十連陽,收報3425.34點。市場成交略有萎縮,兩市合計成交4772億元,行業板塊漲跌互現,區塊鏈概念股遭瘋狂炒作。分析人士指出,上證指數走出十連陽說明場外資金對目前的A股市場信心十足,更對中國經濟未來的前景充滿期待。

再收兩條陽線 A股將創造曆史

2017年12月底以來,上證指數忽然一掃頹勢走出九連陽的新年紅包行情,引發投資者對“牛來了”的憧憬。這是要追趕港股的節奏嗎?不僅如此,兩地諸多板塊還出現了共振聯動上漲,比如房地產、TMT。

據統計,上證指數9連陽共發生4次,從大背景看,前三次9連陽中有兩次發生在牛市期間,且在9連陽之後的一個月時間裏,上證指數的變化分別是下跌10.13%、上漲18.49%和15.06%。剔除1990-1992年的舊數據,A股曆史上的最大連陽紀錄發生在2015年3月24日,上證指數當時實現了“十連陽”行情,此後一月內上漲19.71%,然後加速奔向5178點大頂。這意味著如果剔除早期數據,上證指數隻要今日再漲一天,就將和曆史最高連陽紀錄打平,再漲兩日將刷新1993年以來的最高連陽數據。

分析人士認為,連續收出陽線是場外資金對A股市場投出的超級信任票,如果沒有足夠的信心,很難想像市場會如此強勢,無懼技術回調風險。雖然目前二級市場個股走勢分化,結構性行情特征明顯,但是整體而言,個股輪動的機會依稀顯現,投資者隻要持有基本麵良好,估值合理的個股,大可不必為短期的市場波動所困擾,而應該保持定力,等待“風口”的到來。

分析師看好通脹主題長線尋找“隱形冠軍”

投資機會方麵,海通策略荀玉根團隊認為,“春季躁動”如約而至,躁動行情重主題,近期天氣惡化農產品已經開始漲價,且一號文待發,通脹主題有望被激發。農業方麵:短期豬價上行疊加一號文出台預期,可關注成本優勢明顯、產能快速擴張的養殖龍頭及有望受益政策扶持利好的種植產業鏈龍頭。化工方麵:農藥行業迎來環保稅+排汙許可證雙重考驗,天然氣緊張助力尿素上漲,油價及農產品價格上行帶動農化複蘇。相關公司如牧原股份、溫氏股份、隆平高科、揚農化工、輝豐股份等。

興業證券王德倫認為,我們正處在新一輪創新周期的起點,各項條件已基本具備。與上一輪小公司的模式創新不同,這一輪創新主要以大公司引領的技術創新為特征,並且有六個方麵的因素正在催化“大創新時代”:第一、大國戰略,以建設現代化經濟體係作為戰略支撐。第二、基礎設施,以5G建設為代表。第三、創新人才,中國正在成為全球人才的聚集“高地”。第四、龍頭動向,阿裏成立達摩院選擇技術創新作為產業前進方向。

第五、一級先導,近幾年創投機構對技術創新型企業投資不斷加大,有望孵化出一批代表性企業,為二級市場注入活力。第六、政策導向,以360作為中概股私有化,借殼上市登陸A股表明政策和製度建設對優質龍頭企業回歸提供了可能。

行業配置方麵,國際角度建議尋找“隱形冠軍”。我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段,多個細分製造業龍頭,正快速地進入“量”到“質”的升級發展中。關注電子(蘋果鏈條與半導體)、通信(5G與北鬥)、大機械(細分子行業龍頭、軌交高鐵、工業機器人、軍工等)、醫藥(創新藥)、新能源汽車五大創新“硬”科技行業。國內看“美好生活”:需求角度尋找消費升級領域。人口結構變遷使得35-54歲人口占比重要性將上升。美日韓台等國家和地區的服務消費支出占比都大幅高於內地。重點推薦方向包括:保險(保險支出的高峰在中年的中後期,是非貿易品),傳媒(手機硬件性能提升推動手遊行業發展、移動&正版雙紅利驅動數字閱讀高速增長)。主題投資方麵:看好新興產業中我國有望實現彎道超車或進口替代的板塊,首推人工智能、網絡安全;傳統行業仍以支持經濟優化升級為主,首推房屋租賃、軍工信息化。

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